徐庶会同张辽，率三十万大军南下，分兵十万给张辽进攻青州。
不久，张辽斩了高干，青州投降。
张辽进驻青州，再斩高翔夺取北海。
司马懿在兖州死守，力拒徐庶。
贾诩率三十万大军东进，迫近兖州。
郑枫会合庞统、马良等部，率三十万大军直迫许昌。
而关平已经杀入豫州，斩于禁，攻陷豫州。
关羽则攻陷彭城，继而斩了乐进，，夺了徐州。
张飞率五万人马达到建业对岸，切断江东与北方联系。
曹操只剩下兖州和许昌，进入了困兽斗的状态，而其部属逃走投降者甚多，大势去已。
孙策也好不到那里去，江东大半基业已被诸葛亮占去，手下大将一个个在战场上被斩杀。
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