七月初四，洪州豪族首领洪承，州豪族王双，清州豪族金氏等七大豪族聚兵三万，号称十万于利川郡举事，大军四面合围攻打水州（水原）。
同时，镇州名氏，庆州平氏忠州起事，没被大周占领的罗州（光州）、安东府（滏山、蔚山一代）以及陕州各地官将，也纷纷派兵支援。
高丽的州，就相当于后世的首尔和周围卫星城市所。
这么一来，确切的说，就是包括首尔、光州、滏山、蔚山、清州内的大半个南棒，都动起来了。
慕容信长大喜，立刻分路派兵平乱，七月初八，久攻水州不下的洪承等人，水州城下被赵匡胤亲自领兵突袭。
此前高丽的大部分武力都被王昭送了平壤，洪承招揽的这些士兵大多都是农夫和小市民，甲胃都没多少，哪经得起赵匡胤突袭。
勉强了扛了一个多时辰，洪承号称十万大军的三万农夫兵直接崩散。
洪承、王双皆被阵斩，三万大军只余数千人幸，被阵斩万余，俘虏万余。
第二日，赵匡胤率兵勐攻利川郡，只用半天就将利川郡打下。
搞定叛乱之后，周军整个州牧治下十几个州郡县，进行血腥报复。
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